Проблема
Компании переносят «как есть» грязные данные и сразу запускают всех пользователей, из-за чего процесс становится нестабильным.
Решение
Сделать миграцию в 4 этапа: аудит данных, тестовый перенос, пилот на одной команде, промышленный запуск с регламентом поддержки.
Польза
Снижается риск простоев, сохраняется история коммуникаций, а команда получает управляемый переход без резкого падения продаж.
Советы
1) Держите rollback-сценарий на 2 недели. 2) Замораживайте структуру полей за 5 дней до финального переноса.
Что подготовить до переноса данных
До миграции важно решить, какие сущности и поля действительно нужны в новой системе, а что лучше оставить в архиве. Если переносить всё подряд, новая CRM унаследует старые ошибки: дубли клиентов, разный формат телефонов, неактуальные статусы и пустые значения в критичных полях. Подготовка обычно включает очистку, маппинг полей и правила приоритета для конфликтных значений.
Как проверить, что миграция прошла успешно
После переноса стоит сверить не только количество записей, но и несколько контрольных выборок: активные сделки, последние контакты, владельцев, даты, причины отказов и ключевые сегменты. Если не сделать такую приёмку, команда начнёт замечать проблемы уже в работе, когда исчезает история коммуникации или отчёт внезапно показывает другой результат по той же воронке.