Проблема
Дубли, пустые поля и свободный формат ввода приводят к ошибкам в сегментации и потере контроля над сделками.
Решение
Ввести обязательные поля по этапам, единые справочники, дедупликацию и еженедельный аудит качества данных в CRM.
Польза
Отчёты становятся сопоставимыми, прогноз продаж точнее, а коммуникации с клиентами — персонализированнее.
Советы
1) Сначала чистите активную базу, потом архив. 2) Привяжите KPI менеджера к качеству заполнения.
Какие поля должны быть под особым контролем
Не все поля одинаково важны. Обычно в первую очередь контролируют источник обращения, ответственного, этап, контактные данные, дату следующего шага, причину отказа и ключевые атрибуты сегментации. Если эти поля заполняются свободно или невалидно, в CRM быстро появляются дубли, отчёты перестают сходиться, а маркетинг и продажи начинают спорить о цифрах вместо действий.
Как проводить аудит качества без бюрократии
Рабочий формат — короткий еженедельный аудит по выборке активных сделок: доля пустых обязательных полей, количество дублей, карточки без следующей активности, записи с невалидными значениями. Такой аудит лучше связывать не только с исправлением архива, но и с корректировкой процесса: какие поля делать обязательными по этапу, где убирать свободный ввод и где вводить справочники.